Deux nouvelles où deux enfants, Pierre et James, passent leurs vacances dans une petite ville escarpée qui ressemble à celle où l'auteur vécut sa petite enfance dans les années 1920, Saint-Léonard-de-Noblat. Mais comment passer les grandes vacances ? Comment réduire l'ennui des jours d'été si longs ? Les enfants puisent dans leurs envies et passions : le viaduc, entre autres, dont ils font un terrain de jeux et d'expériences.